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一、产业概览

（一）国际发展趋势

1. 生命健康引领全球经济浪潮

生命健康产业被视为继IT产业之后的全球“财富第五波”。世界各国高度重视生命健康产业，纷纷出台政策培育支持生命健康产业发展。生命健康产业在发达国家已成为拉动经济增长的强劲动力，美国生命健康产业增加值占GDP比重超过15%，日本生命健康产业增加值占GDP比重超过10%。

2. 以需求为驱动的诊疗精准化

随着生命健康行业实时监测、全面预测的发展趋势，带来医疗大数据应用及基因检测行业的高速发展。医疗新技术的不断兴起，肿瘤免疫治疗、靶向治疗、基因治疗及干细胞治疗等新型技术将是重点发展方向，满足强性需求，为生命健康产业带来巨大的市场，不断加强诊断与治疗的精准化服务。未来一段时间生命健康产业新动能仍将集中在诊疗阶段。

3. 以科技为导向的医疗智能化

生命健康产业属于典型的技术驱动型产业。生命健康产业中的医疗器械、生物医药、精准医疗的全领域以及健康管理、养生保健的部分领域均对科研有较强的依存特性。利用前沿算法、智能芯片等AI能力的智能医械将逐步替代传统医械，并逐步完善信息追溯、数据分析、编码等医疗领域。互联网+生命健康成为未来智能化发展方向。

4. 以检测为标准的疾病预防化

随着人口老龄化、亚健康状态比例的不断提升，疾病预防常态化成为重要趋势。据世界卫生组织近年公布的全球性调查结果表明，全世界符合真正健康标准的人口仅占总人口的5%，医院诊断患各种疾病的人占总人口的20%，其余75%的人处于亚健康状态。健康问题日益引起世界关注，促进以基因检测、中药预防为主的生命健康产业发展。

（二）国内发展现状

1. 疫情常态化促进新发展

新冠肺炎疫情爆发以来，医疗健康行业迅速成长，在多个领域实现了突破，通过远程视频多方会诊，实现了全国优质医疗资源高效联动；大数据助力疫苗研发，众多科研机构开放AI算力，缩短疫苗研发周期；可视化数据助力疫情监控等等。国民对生命健康领域的认知与疾病防控意识得到提升，国家和民众持续加大在医疗健康领域的投入。

2. 设施数字化重构新模式

随着互联网医疗将从医疗外围切入医疗实质，互联网医疗+医药+医保闭环成为可能，重构诊疗服务模式与患者体验；医药营销商业模式将发生重构，数字化营销将成为常态；数字化医疗解决方案逐步成熟，渗透到包括预防、诊断、治疗等在内的医疗各个环节，将极大提高医生效率，提供医疗资源供给能力。

3. 养生休闲化领衔新方向

随着我国人均收入水平的不断提升和人口老龄化、亚健康等因素影响，养生文化和“治未病”理念深入人心，健康保健服务产业已经从无序的“粗放型发展阶段”向政策法规体系较为健全的“规范型市场阶段”转型。休闲型养生成为健康服务发展新方向，满足人民群众日益增长的多层次、多样化的健康保健需求。

二、产业趋势竞争分析

（一）生命健康规模结构

（二）生命健康趋势格局

1. 医药产业规模结构

生物药。产业处于高速成长期，年均复合增长率约20％，行业壁垒高，成长周期较长。血液制品和疫苗领域市场集中度较高，潜在进入者威胁较小。靶向药物市场渗透率低，成长性高。生物医药CRO/CDOM等研发生产外包成为主流趋势。

化学药。行业规模持续增长，年均复合增长率约9.50%。行业集中度低，市场规模巨大。创新药和优质仿制药等高端化学药市场空缺，存在新进发展机会。抗感染药市场规模最大，抗感染药和心脑血管市场是化学药产业重要突破方向。

中药。产业规模呈波动趋势，受政策和市场双层驱动，长期趋势仍将提升。中药市场规模巨大，市场格局分散，行业竞争激烈，基础行业门槛低，受行业壁垒限制，新进难度大。现代化、产业化中药存在新进发展机会。中药预防和中药慢性病治疗市场需求巨大是中药产业重点发展方向。

2. 精准医疗规模结构

基因检测。基因检测产业处于成长期，行业集中度高，技术壁垒高，市场增速高，新进难度大。国内下游市场渗透率低，测序成本下降将扩大临床应用市场。NIPT市场较为成熟，癌症筛选、遗传病诊断等领域是未来发展方向。

体外诊断。全球体外诊断市场主体呈现平稳增长，产业集中度较低，行业竞争激烈，竞争格局分散。国内体外诊断市场年均复合增长率超20％，分子诊断与POCT（及时诊断）行业市场增速较快，处于发展机遇期。

 3. 医疗器械规模结构

医疗器械。市场规模巨大，下游市场需求旺盛，行业集中度低，竞争激烈。国产高端供给不足，高端医械行业壁垒较高，新进难度大，产业处于稳步增长期。治疗型、检测型高附加值与智能化医疗器械是未来发展方向。

4. 健康服务规模结构

健康管理。健康管理产业在政策扶持与需求增长的双重推动下，市场规模高速增长作为医疗、健康领域新型产业，服务模式、盈利模式不断优化升级很多细分链路环节发展潜力巨大，存在市场空间的不断增量机会。

美容护理。市场规模速看好，但行业竞争激烈，格局混乱，新增及细分领域仍有机会突破，其中口服美护品类仍处于增长初期，有一定潜力。用户需求呈现多元化，产品需重视差异化竞争力，在用户体验、口碑、品宣等方面下功夫。

健康食品。食品行业整体规模大、细分类目多，竞争激烈，潜力巨大，高端细分领域及线上市场机会较大根据市场受众需求高品质、健康、高端、绿色的产品类型有较大潜力。

功能性食品。新兴市场潜力巨大，老牌企业、新兴品牌、资本机构纷纷布局。相较保健品需要注重产品形态创新，体验感升级，当下赛道还处于起跑阶段且以线上市场为主，有机会快速抢占市场，挖掘价值用户形成品牌认知。

保健品。市场处于增长状态，头部企业虽已相对稳定，但份额占比不高，市场整体仍有加大空间。当下受众老龄化人群占比45%相较稳定；因而消费趋势需求逐渐年轻化、颜值化、差异化；细分市场与新增市场有较大潜力可以挖掘。